Un analyste de Wall Street pense que l’action de Nvidia va atteindre 160$. Est-ce un bon achat autour de 130$ ?

Un analyste de Wall Street prédit une montée en flèche du cours de l’action de Nvidia

L’un des grands débats parmi les observateurs de Wall Street ces derniers temps a été de savoir jusqu’où l’action de Nvidia (NASDAQ: NVDA) peut grimper. Un nouveau rapport d’un analyste mène la charge sur la hausse des actions.

Chris Rolland, analyste sénior en semi-conducteurs chez Susquehanna, vient tout juste de rehausser l’objectif de prix de son entreprise, passant de 145 à 160 dollars par action. Cela représenterait un gain de plus de 20 % par rapport aux niveaux actuels, pour une capitalisation boursière de 3,94 billions de dollars. La question pour les investisseurs est de savoir jusqu’où semble raisonnable la perspective audacieuse de Nvidia.

Tout repose sur le logiciel

Les actions de Nvidia ont grimpé de près de 600 % depuis janvier 2023, grâce à une demande insatiable pour ses unités de traitement graphique (GPU). Les clients en redemandent de ces processeurs de pointe, nécessaires pour répondre aux besoins massifs de puissance de calcul des applications d’intelligence artificielle (IA). Nvidia a déjà en production ses puces de nouvelle génération et prévoit d’introduire de nouvelles versions chaque année.

Nvidia prévoit également d’intégrer des logiciels pour offrir à ses clients des solutions complètes pour les serveurs de centres de données. Rolland pense que le logiciel sera un facteur clé qui propulsera le cours de l’action de Nvidia vers son estimation maximale.

La mathématique d’investissement agressive

Il est logique de se concentrer sur les logiciels et d’autres produits au-delà des GPU comme moteurs potentiels des futurs gains de Nvidia. Après tout, alors que la demande dépasse l’offre pour les puces, la capacité de production reste une limitation pour la quantité de chiffre d’affaires que Nvidia peut générer avec sa hardware. La concurrence est également susceptible de grignoter des parts de marché.

Cependant, l’évaluation de Rolland semble encore un peu agressive. Il a basé cet objectif sur le fait que l’action serait valorisée à un ratio de 51,5 fois son estimation de bénéfice par action ajusté pour 2025. Je ne doute pas que Nvidia continuera à faire croître son chiffre d’affaires et ses bénéfices. Cependant, bien que ce soit une action qui vaut la peine d’être détenue à long terme, elle pourrait ne pas atteindre cette valorisation dès l’année prochaine.

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Howard Smith détient des positions dans Nvidia. The Motley Fool détient des positions dans et recommande Nvidia. The Motley Fool a une politique de divulgation.