Les actions de Waystar baissent lors de leur introduction en bourse après avoir fixé le prix dans la plage médiane

Waystar (NASDAQ: WAY) a connu une baisse d’environ 3% lors de ses débuts sur le Nasdaq vendredi, après que le vendeur de logiciels de paiement dans le domaine de la santé ait fixé le prix de son introduction en bourse au milieu de la fourchette attendue.

Le titre a ouvert à 21 $ par action, en dessous du prix de l’IPO de 21,50 $ jeudi soir. Waystar avait indiqué que son prix se situerait entre 20 et 23 $ par action en mai. Les actions ont clôturé en baisse de plus de 3% à 20,70 $ vendredi.

Le marché des introductions en bourse est resté largement dormant depuis fin 2021, lorsque le marché haussier prolongé a pris fin et que les investisseurs ont commencé à s’inquiéter d’une économie affaiblie. Peu d’entreprises technologiques ont été disposées à tenter une introduction en bourse depuis lors, et aucune entreprise de technologie de la santé n’a eu de sortie publique en 2023, selon un rapport de Rock Health.

Mais le marché plus large des entreprises technologiques financées par des fonds de capital-risque commence peut-être à se réchauffer. La plateforme de médias sociaux Reddit, le vendeur de puces de connectivité pour centres de données Astera Labs et le fabricant de logiciels de gestion de données Rubrik sont tous entrés en bourse cette année. La société technologique de la santé Tempus AI a également publié un prospectus préliminaire cette année.

Sur la base du prix initial de l’action de Waystar, la capitalisation boursière de la société est d’environ 3,5 milliards de dollars. Le titre se négocie sous le symbole « WAY ».

Waystar offre des outils de gestion des paiements dans le domaine de la santé et facilite plus de 5 milliards de transactions de paiement par an, selon son prospectus. La société a été créée en 2017 après la fusion des sociétés de paiement dans le domaine de la santé Navicure et ZirMed.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de devenir une entreprise publique car nous pensons que cela nous aide à accroître notre visibilité, notre crédibilité, à améliorer notre structure de capital et à permettre de nouveaux investissements dans des domaines tels que l’IA générative », a déclaré le PDG de Waystar, Matt Hawkins, à CNBC.

Pour le trimestre se terminant le 31 mars, Waystar a généré un chiffre d’affaires de 224,8 millions de dollars, en hausse de 18% par rapport à 191,1 millions de dollars au cours de la même période l’année dernière. Waystar a enregistré une perte nette de 15,9 millions de dollars pour le trimestre contre 10,6 millions de dollars il y a un an.

La société a déclaré qu’elle prévoit d’utiliser l’argent provenant de l’offre pour rembourser sa dette existante. JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Barclays dirigent l’offre.

En conclusion, l’introduction en bourse de Waystar représente une nouvelle étape passionnante pour l’entreprise, lui permettant de renforcer sa position sur le marché de la santé et d’accélérer sa croissance. Malgré la baisse initiale du cours de l’action, le potentiel de croissance à long terme de Waystar reste prometteur.