Hero FinCorp dépose une IPO de Rs 3,668 crore; l’IPO d’Akums souscrite plus de 50 fois | Actualités sur les IPO
Hero FinCorp, la filiale de services financiers du fabricant de deux-roues Hero MotoCorp, a déposé son prospectus de cotation initial (DRHP) pour une offre publique initiale (OPI) de 3 668 crores de roupies. La vente d’actions inaugurale comprendra une collecte de fonds fraîche de 2 100 crores de roupies et une offre de vente de 1 568 crores de roupies.
Parmi les actionnaires vendeurs figurent AHVF II Holdings (Apollo Management), Apis Growth, Link Investment Trust et Otter. Actuellement, Hero MotoCorp détient une participation de 39,56 % dans Hero FinCorp, et la famille Munjal, propriétaire, détient environ 35 %. Créé en 1991, Hero FinCorp propose principalement du financement pour deux-roues, exploitant 2 000 points de vente au détail de Hero MotoCorp.
Il est également présent dans le logement abordable, les prêts étudiants et le segment des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Au 31 mars 2024, la société avait des actifs sous gestion de 51 821 crores de roupies, les verticales des prêts au détail et des MPME contribuant respectivement à 65 % et 21 %.
IPO d’Akums souscrit plus de 50 fois
L’IPO d’Akums Drugs and Pharmaceuticals a suscité plus de 50 fois plus de demande que d’actions offertes. La portion des investisseurs institutionnels de l’émission a été souscrite 68 fois, la portion des investisseurs fortunés plus de 40 fois et la portion des particuliers environ 20 fois.
L’IPO d’Akums Drugs comprenait une collecte de fonds fraîche de 680 crores de roupies et des ventes d’actions secondaires de 1 177 crores de roupies, ce qui se traduit par une taille totale de l’émission de 1 857 crores de roupies. Les fonds de l’IPO seront principalement utilisés pour rembourser la dette. Au niveau maximal, Akums Drugs sera valorisé à 10 687 crores de roupies sur une base post-dilution.
En 2023-24 (exercice 2023-24), la société a réalisé un chiffre d’affaires de 4 178 crores de roupies, enregistrant une croissance annuelle de 14 %. En FY24, Akums détenait une part de marché de 30 % dans le marché domestique des organisations de développement et de fabrication de contrat.
Dans l’ensemble, ces OPI illustrent la forte demande des investisseurs pour des sociétés solides et bien établies, et témoignent de la confiance du marché dans le potentiel de croissance de ces entreprises. Il sera intéressant de suivre l’évolution de ces sociétés à mesure qu’elles continuent d’étendre leurs activités et d’innover sur le marché financier.
