Où les compagnies aériennes à bas prix font-elles des coupes maintenant ? Avions neufs

Les compagnies aériennes font volte-face : retardant l’achat de nouveaux avions pour économiser de l’argent

Les compagnies aériennes qui ont passé des années à réclamer de nouveaux avions changent désormais leur fusil d’épaule. Les compagnies à faible coût et les compagnies à bas prix retardent de dépenser des milliards de dollars pour de nouveaux avions afin d’économiser de l’argent alors qu’elles essaient de retrouver une rentabilité stable et font face à l’impact des réparations de moteurs.

Les compagnies aériennes ont inondé les États-Unis de vols cette année, faisant baisser les tarifs en particulier sur le marché intérieur, où se concentrent les transporteurs à bas coûts, et pesant sur les revenus des compagnies alors que les coûts ont augmenté. Spirit Airlines, JetBlue Airways et Frontier Airlines ont réalisé des profits annuels pour la dernière fois en 2019, tandis que les plus grandes compagnies sont revenues à la rentabilité.

Les prix des billets d’avion sont en baisse : le suivi des tarifs par Hopper estime que les billets d’avion « bon plan » en septembre se vendent à 240 $ pour les vols intérieurs aux États-Unis, en baisse de 8 % par rapport à l’année dernière.

Maintenant, certaines de ces mêmes compagnies aériennes réduisent leurs plans de croissance et reportent les livraisons de nouveaux avions. La majeure partie du prix d’un avion est payée à la livraison.

« Vous avez trop d’offre, il est donc naturel pour nous en tant qu’industrie de réduire l’offre », a déclaré le PDG de Frontier, Barry Biffle. Frontier a récemment annoncé le report de 54 avions Airbus à au moins 2029.

Une partie du problème est que des années de retards de livraison d’avions signifient que les transporteurs ne veulent pas ajouter trop d’avions trop rapidement, a expliqué Biffle.

« Mais comme ils ont retardé une série d’avions, [la commande] s’est accumulée », a-t-il déclaré. « Nous avons donc dû lisser cela. »

Les recettes de Frontier ont augmenté de 1 % par rapport à l’année dernière au deuxième trimestre malgré une augmentation de 17 % du nombre de passagers, avec des recettes de tarifs en baisse de 16 % pour frôler les 40 $.

JetBlue prévoit d’économiser environ 3 milliards de dollars en reportant 44 Airbus A321 jusqu’en 2029, optant pour prolonger certains baux d’avions. La compagnie aérienne de New York a réalisé un bénéfice surprise au deuxième trimestre mais cherche à réduire ses coûts grâce aux reports et à des mesures telles que la sortie de routes non rentables – et elle veut le faire rapidement.

Les compagnies aériennes et d’autres sont également aux prises avec des avions cloués au sol en raison d’un rappel de moteurs Pratt & Whitney.

Reporter autant d’avions alors que la compagnie manque d’avions en raison du rappel de moteurs est un « coup double », a déclaré la PDG de JetBlue, Joanna Geraghty, dans une note aux employés le 19 août.

« Nous avons besoin d’avions pour croître, mais prendre livraison d’avions qui finissent par rester au sol après que nous les ayons payés aggrave considérablement le problème », a-t-elle déclaré. « De plus, étant donné notre dette croissante, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’acheter autant d’avions. »

Spirit Airlines – qui avait prévu d’être rachetée par JetBlue jusqu’à ce qu’un juge bloque la transaction en janvier – a également reporté des avions alors qu’elle lutte pour redresser les pertes importantes de l’entreprise.

Spirit a récemment annoncé une baisse de 11 % de son chiffre d’affaires et une perte de 192 millions de dollars, contre une perte d’environ 2 millions de dollars un an plus tôt, et a déclaré qu’elle mettrait en congé sans solde environ 240 pilotes dans les prochaines semaines. La compagnie aérienne a été particulièrement touchée par le rappel de moteurs Pratt & Whitney.

L’entreprise a déclaré qu’elle reportait tous les avions Airbus qu’elle a commandés du deuxième trimestre de l’année prochaine jusqu’à la fin de 2026, au moins jusqu’en 2030.

La société de location d’avions AerCap a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle assumerait 36 des avions de la famille Airbus A320neo de Spirit sur le carnet de commandes de la compagnie. Le PDG d’AerCap, Gus Kelly, a qualifié cette transaction de « gagnant-gagnant » pour la compagnie aérienne et AerCap.

Même avec les mouvements des compagnies à bas coûts, la majeure partie de l’industrie aérienne mondiale est toujours en mode de rareté, les nouveaux avions économes en carburant étant en pénurie.

Les taux de location des nouveaux Airbus A320 et des plus grands A321 ont atteint de nouveaux records moyens en juillet, respectivement à 385 000 dollars par mois et 430 000 dollars par mois, selon Eddy Pieniazek, responsable du conseil chez Ishka. Pendant ce temps, les locations des nouveaux avions Boeing 737 Max 8, le modèle le plus courant, sont proches d’un record à 375 000 dollars par mois, a déclaré Pieniazek.

Les compagnies aériennes peuvent acheter des avions directement auprès des fournisseurs ou les louer à des sociétés comme Air Lease ou AerCap, en payant un loyer mensuel. Certaines compagnies aériennes, comme Frontier, ont été actives dans les opérations de vente-bail, dans lesquelles elles vendent des avions pour générer des liquidités et les louent ensuite.

Boeing et Airbus, les deux principaux fournisseurs d’avions commerciaux au monde, peinent à augmenter leur production alors qu’un malaise post-Covid se prolonge sous la forme de pénuries de main-d’œuvre qualifiée et de pénuries d’approvisionnement. Airbus a récemment réduit son objectif de livraison pour l’année, tandis que Boeing est limité dans sa montée en puissance de production alors qu’il essaie de résoudre une crise de sécurité.

Malgré les reports des compagnies aériennes à bas coûts, une porte-parole d’Airbus a déclaré que la société ne constate aucun ralentissement de la demande pour les avions de la famille A320, pour lesquels elle a plus de 7 000 commandes non honorées. Boeing compte près de 4 200 commandes pour ses avions Max 737 concurrents.

« Nous proposons une gamme complète d’avions pour répondre aux besoins de nos clients et maximiser leur flexibilité dans leurs décisions de flotte », a déclaré la porte-parole d’Airbus dans un communiqué.

Mais les compagnies aériennes ressentent la pression. Les dirigeants ont déclaré que les retards de livraison de nouveaux avions les ont forcés à ralentir, voire à arrêter, les embauches et d’autres plans de croissance.

« Nous cherchons de manière urgente et délibérée des opportunités pour atténuer les pressions sur les coûts, y compris le freinage provenant du sur-effectif lié aux retards de livraison de Boeing déjà signalés », a déclaré la directrice financière de Southwest Airlines, Tammy Romo, lors d’un appel aux résultats le mois dernier. La compagnie aérienne 100 % Boeing 737 a proposé des programmes de congé volontaire à certains membres du personnel.

Interrogée sur les plans de flotte de Southwest, Romo a déclaré que la compagnie aérienne disposait de « beaucoup de flexibilité avec notre carnet de commandes de Boeing ». Boeing n’a pas commenté pour cet article.

« Nous ne sommes pas encore prêts à dévoiler tous nos plans », a déclaré Romo, ajoutant que la société fournirait plus de détails lors d’une journée des investisseurs le 26 septembre. « Mais nous avons une ample flexibilité pour remanier le carnet de commandes afin de répondre ultimement à nos besoins. »

En conclusion, les compagnies aériennes font face à des choix difficiles en ce qui concerne l’achat de nouveaux avions en raison de diverses contraintes budgétaires et de retards de livraison de la part des fournisseurs. Cette situation met en lumière les défis auxquels l’industrie aérienne est confrontée pour retrouver une rentabilité durable tout en répondant à la demande des passagers.