La période d’achat de Paramount-Skydance prolongée pour examiner l’offre de Bronfman
Le futur de Paramount Global est encore incertain. Le comité spécial de Paramount a annoncé mercredi qu’il prolongerait de 15 jours la période de « go shop » convenue de son accord de fusion avec Skydance alors qu’il examine une offre concurrente d’Edgar Bronfman Jr.
Bronfman a initialement proposé 4,3 milliards de dollars fin lundi pour National Amusements de Shari Redstone, l’actionnaire majoritaire de Paramount, selon une source familière de l’offre. Dans le cadre de l’offre, Bronfman acquerrait une participation minoritaire dans Paramount. Cependant, après avoir soumis l’offre, Bronfman a levé plus de fonds pour soutenir une offre plus élevée, a déclaré la personne, qui a demandé à rester anonyme pour parler des détails de l’offre.
Le mercredi, Bronfman a augmenté l’offre et a soumis une offre révisée de 6 milliards de dollars, a déclaré la personne.
L’offre vise à remplacer l’accord de fusion de Paramount avec Skydance Media, conclu début juillet après des mois de négociations. L’accord comprenait une période de « go shop » de 45 jours pendant laquelle Paramount pourrait solliciter d’autres offres.
Un représentant de Bronfman a refusé de commenter.
Le comité spécial a confirmé mercredi « la réception d’une proposition d’acquisition d’Edgar Bronfman Jr. au nom d’un consortium d’investisseurs ».
« En conséquence, la période de ‘go shop’ est prolongée pour le consortium Bronfman jusqu’au 5 septembre 2024, conformément à l’accord de transaction auquel la société est toujours soumise, » a déclaré le comité dans un communiqué. « Il n’y a aucune garantie que ce processus débouchera sur une proposition supérieure. La Société n’a pas l’intention de divulguer d’autres développements à moins qu’elle ne juge une telle divulgation appropriée ou ne soit autrement requise. »
Le comité a ajouté que pendant la période initiale de « go shop », il avait contacté plus de 50 tiers pour évaluer leur intérêt éventuel pour une acquisition. La période de « go shop » expirera toujours avant minuit mercredi pour toutes les autres parties, a déclaré le comité.
Le consortium d’achat de Skydance, qui comprend également les sociétés de capital-investissement RedBird Capital Partners et KKR, a accepté d’investir plus de 8 milliards de dollars dans Paramount et d’acquérir National Amusements. L’accord donne à National Amusements une valeur d’entreprise de 2,4 milliards de dollars,…
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