Perspectives du marché le 29 juillet : le Nifty vise les 25K ; les paris sur la réduction des taux de la Fed déclenchent un rallye mondial | Actualités sur les marchés

Avant-première du marché boursier, lundi 29 juillet 2024 : Les indices de référence des actions, le BSE Sensex et le NSE Nifty devraient démarrer la session de trading d’aujourd’hui sur une note haussière grâce aux signaux positifs provenant des marchés mondiaux, soutenus par l’optimisme quant à la baisse des taux de la Fed en septembre.

À 07h00, les contrats à terme du GIFT Nifty cotent autour de 25 050, indiquant une ouverture probable avec un écart de plus de 100 points sur l’indice Nifty 50.

Parmi les actions individuelles, ACC, Data Patterns, HPCL, NDTV, Pfizer, Strides Pharma et Whirlpool of India sont quelques-unes des entreprises notables prévues pour annoncer leurs résultats du premier trimestre aujourd’hui.

Ambiance mondiale

Le marché américain a fortement progressé vendredi alors que l’inflation des dépenses personnelles (PCE) a suscité des paris sur une baisse imminente des taux en septembre. Le Dow Jones a progressé de 1,6 % (654 points) pour atteindre 40 589 points. Le S&P 500 et le NASDAQ ont terminé en hausse de plus de 1 % chacun.

La Réserve fédérale américaine annoncera sa décision de réunion de politique de juillet mercredi. Les participants du marché suivront de près les commentaires de la Fed américaine sur la trajectoire des taux d’intérêt.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a chuté à 4,2 %. Parmi les matières premières, les contrats à terme sur l’or se situaient autour de 2 385 dollars l’once, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut Brent se maintenaient autour de 80 dollars le baril.

Ce matin en Asie, le Nikkei du Japon a bondi de 2,7 % et le Kospi de 1,4 %.

Activité de trading des FII et DII

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions d’une valeur de 2 546,38 crore de roupies sur le marché au comptant le 26 juillet. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont été acheteurs nets d’actions pour un montant de 2 774,31 crore de roupies vendredi.

Dans le segment des dérivés, les FII ont acheté nets 69 774 contrats de contrats à terme sur indice pour un montant de 4 366,71 crore de roupies le 26 juillet. Les FII ont net acheté 63 023 contrats de contrats à terme sur Nifty, tout en ajoutant 2 433 contrats de contrats à terme sur Bank Nifty et le reste dans les contrats à terme sur MidCap Nifty.

Suite à cela, le ratio des positions longues-courtes des FII sur les contrats à terme sur indices est passé à 1,7. Ce ratio signifie que les FII détiennent près de 2 positions longues dans les contrats à terme sur indices pour chaque pari à la baisse. Les positions longues des FII dans les contrats à terme sur indices s’élevaient à 62,7 %.

Stratégie de trading pour le lundi 29 juillet – Devriez-vous être acheteur ou vendeur dans le Nifty, Bank Nifty aujourd’hui ? Voici ce que recommandent les experts du marché :

Om Mehra, analyste technique, SAMCO Securities

Le Nifty a formé une bougie haussière avec un grand corps et de petites mèches des deux côtés. Il a dépassé la moyenne mobile sur 10 jours, avec un RSI journalier à 70. Le graphique horaire reste solide, au-dessus de la ligne moyenne d’un canal parallèle haussier. Le support immédiat reste à 24 550, tandis que la résistance est placée à 25 000. Toute correction mineure vers la zone des 24 750 pourrait présenter une opportunité d’achat.

Le Bank Nifty a rebondi à partir de niveaux plus bas, maintenant sa position au-dessus de la barre des 50 000 et au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours. Le support reste à 50 900 ; toute correction mineure vers 51 000 pourrait représenter une opportunité d’achat pour la fourchette 51 800-51 900.

Dhupesh Dhameja, analyste technique, SAMCO Securities

Les taureaux continuent de maintenir une avance substantielle, le Nifty restant au-dessus des moyennes clés. L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier s’est dirigé vers 70, renforçant davantage le sentiment haussier.

La perspective reste « achat sur les replis ». Les niveaux de support pour les prochaines sessions se trouvent à 24 700 et 24 600, tandis que la résistance est attendue à 24 900 et 25 000.

Le Bank Nifty a formé une bougie significativement haussière et a clôturé au-dessus de la barre des 51 200. De plus, il s’est terminé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours, le RSI prenant appui près de la barre des 40, agissant tous deux comme une base solide pour l’indice.

Sur la base des données d’options existantes et du sentiment du marché, la perspective pour le Bank Nifty reste latérale à haussière. Comme l’indice est remonté au-dessus du niveau des 51 000 et que le RSI a établi une solide base à 40, il y aura un intérêt pour l’achat tant que l’indice se maintient au-dessus de 51 000. Les niveaux de résistance immédiats se trouvent à 51 900-52 000.

Hrishikesh Yedve, directeur adjoint de la recherche technique et des dérivés chez Asit C. Mehta Investment Interrmediates

Techniquement, le Nifty a formé une bougie significativement haussière à la fois sur les échelles journalières et hebdomadaires, indiquant une force sous-jacente. Si l’indice se maintient au-dessus de 24 860, il pourrait tenter de tester le niveau psychologique de 25 000.

Le Bank Nifty a formé un motif haussier de portefeuille à maintien et a réussi à se maintenir au-dessus de 51 100 de manière hebdomadaire, signalant une force. À court terme, les niveaux de résistance de 51 800-52 000 serviront pour l’indice.

Rupak De, analyste technique senior, LKP Securities

Une bougie verte assez grande sur le Nifty après plusieurs bougies insignifiantes signale clairement une tendance haussière à venir. La tendance pourrait rester positive tant que l’indice reste au-dessus de 24 500. À la hausse, l’indice pourrait se diriger vers 25 250.

Sur le graphique journalier du Bank Nifty, un motif de jour extérieur s’est formé, suggérant une possibilité d’expansion des prix. De plus, l’indice a repris la moyenne mobile exponentielle sur 50 périodes. À court terme, la tendance pourrait connaître une inversion haussière. À l’avenir, un mouvement au-dessus de 51 500 pourrait induire une bonne progression vers 52 500. À la baisse, le support est situé à 51 000.

Nouvelles cotisations

RNFI Services fera ses débuts sur la plateforme NSE SME ce lundi. La prime en marché gris indique une introduction en bourse robuste pour le titre de RNFI.

Mise à jour du marché primaire

Les introductions en bourse d’Aprameya Engineering et Trom Industries se termineront aujourd’hui pour la souscription ; la première a été souscrite 5,5 fois tandis que la seconde l’a été 32,4 fois à la fin du jour 2 de la période d’offre.

Espirit Stones et S A Tech Software India ont été souscrites 1,9 fois et 13,5 fois respectivement à la fin du jour 1 de la période d’offre sur le NSE.

Pendant ce temps, l’IPO de Clinitech Laboratory a été souscrite jusqu’à 6 fois sur la plateforme BSE SME.

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