Actions grimpent, pétrole coule en ce début de semaine décisive: Résumé des marchés

Un soulagement se propage dans les marchés après les frappes de représailles d’Israël contre l’Iran qui ont évité les installations pétrolières, avec le brut qui chute et les futures sur actions américaines en hausse en ce début de semaine cruciale pour les investisseurs.

L’Iran a déclaré que son industrie pétrolière fonctionnait normalement après les attaques israéliennes contre des cibles militaires à travers le pays. Cela a apaisé les tensions géopolitiques alors que les marchés se préparent pour une semaine chargée en données économiques clés et en résultats d’entreprises. Parmi ceux-ci, les résultats de cinq des « Sept Magnifiques » géants de la technologie, ainsi que les chiffres de la croissance économique de la zone euro et des États-Unis et un rapport mensuel sur l’emploi. Puis vient l’élection présidentielle du 5 novembre, les marchés intégrant de plus en plus une victoire bénéfique pour les actions de Donald Trump et des Républicains.

« Quatre facteurs tirent actuellement les actions américaines à la hausse : de meilleures données macroéconomiques, des résultats solides au troisième trimestre, des attentes croissantes d’une victoire républicaine et un risque plus faible d’une escalade au Moyen-Orient », a déclaré Wolf von Rotberg, stratège en actions chez Bank J. Safra Sarasin. « Du côté des résultats, cinq noms des Sept Magnifiques sont en cours de publication cette semaine, ce qui devrait permettre une nouvelle progression de la croissance des bénéfices du S&P 500. »

Le pétrole a chuté de plus de 6 %, tout comme l’or. Les avions de combat israéliens ont frappé des cibles militaires à travers l’Iran samedi, tenant ainsi leur promesse de riposter à un barrage de missiles en début de mois, bien que l’attaque ait été plus modérée que prévu. Le shekel israélien s’est renforcé le plus parmi environ 150 devises suivies par Bloomberg.

Les contrats à terme sur les indices boursiers ont signalé un rebond à Wall Street après que le S&P 500 a enregistré sa première baisse hebdomadaire en sept. Les compagnies aériennes, dont les coûts de carburant sont liés aux prix du pétrole, figuraient parmi les plus grands gagnants en préouverture, tandis que les actions énergétiques ont reculé. Boeing Co. a chuté après que Bloomberg ait rapporté que le constructeur aéronautique en difficulté envisageait une augmentation de capital.

Pour le marché obligataire américain, déjà touché par la pire vente en six mois, les prochains jours seront cruciaux, alors que le Département du Trésor annoncera mercredi l’ampleur de ses émissions de dette. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté d’environ deux points de base, tandis qu’un indice du dollar est resté stable.

« Une forte appétence » pour les actions continue de se manifester chez les investisseurs – ils semblent enthousiasmés par le cycle mondial d’assouplissement des taux, tandis que les bénéfices des entreprises restent positifs », a déclaré Marija Veitmane, stratège senior en multiactions chez State Street Global Markets. « La baisse des prix du pétrole alors que le conflit au Moyen-Orient ne s’intensifie pas est également utile. »

Parmi les mouvements individuels des actions en Europe, les actions de Sonova Holding AG ont augmenté de plus de 5 % après que Zurcher Kantonalbank ait annoncé que Costco Wholesale Corp. reprendrait la vente des aides auditives Sennheiser de la société. Royal Philips NV a chuté de 17 % après que la firme néerlandaise de technologie médicale ait abaissé ses prévisions de ventes. Les actions de Porsche AG ont chuté après que le constructeur automobile allemand ait publié des résultats inférieurs aux attentes des analystes.

L’indice boursier FTSE 100 du Royaume-Uni a sous-performé après que le Premier ministre Keir Starmer a déclaré que son gouvernement « accepterait la dure réalité fiscale » avec une augmentation des impôts et des emprunts supplémentaires dans un budget décisif le mercredi.

Dans les marchés des devises, le yen a été sous les feux de la rampe avec une baisse à son plus bas niveau depuis environ trois mois face au dollar, après qu’un coup de poker du Premier Ministre Shigeru Ishiba pour convoquer des élections anticipées ait échoué. Le yen plus faible, qui profite à l’économie exportatrice du pays, a contribué à faire grimper l’indice Topix jusqu’à 1,8 %.

Certains des événements clés de cette semaine incluent :
– les ouvertures de postes aux États-Unis, la confiance des consommateurs de la Conference Board, le commerce des biens, mardi
– les résultats d’Alphabet, HSBC, Santander, mardi
– l’IPC australien, mercredi
– la confiance des consommateurs de la zone euro, le PIB, mercredi
– le PIB allemand, l’IPC, le chômage, mercredi
– la présentation du budget de la Chancelière britannique Rachel Reeves au Parlement, mercredi
– le PIB américain, l’emploi ADP, mercredi
– les résultats de Meta, Microsoft, UBS, Volkswagen, mercredi
– le Département du Trésor américain annonce le calendrier des émissions de bons du Trésor, mercredi
– les ventes au détail australiennes, jeudi
– PMI manufacturier et non manufacturier chinois, jeudi
– IPC de la zone euro, jeudi
– décision de politique de la Banque du Japon, jeudi
– données PCE américaines, jeudi
– PIB canadien, jeudi
– résultats d’Amazon, Apple, Samsung, jeudi
– PMI manufacturier Caixin chinois, vendredi
– PMI manufacturier global S&P du Royaume-Uni, vendredi
– Emplois non agricoles aux États-Unis, vendredi

Certains des principaux mouvements sur les marchés :
– Actions
– les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,6 % à 6h33 heure de New York
– les contrats à terme du Nasdaq 100 ont augmenté de 0,7 %
– les contrats à terme du Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 0,5 %
– le Stoxx Europe 600 était peu changé
– l’indice MSCI World était peu changé

– Devises
– l’indice Bloomberg Dollar Spot était peu changé
– l’euro a augmenté de 0,2 % à 1,0813 dollars
– la livre britannique est restée stable à 1,2968 dollars
– le yen japonais a chuté de 0,2 % à 152,54 par dollar

– Cryptomonnaies
– le bitcoin a augmenté de 1,5 % à 68 678,41 dollars
– l’ether a augmenté de 1,8 % à 2 533,84 dollars

– Obligations
– le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de deux points de base à 4,26 %
– le rendement des obligations à 10 ans de l’Allemagne est resté stable à 2,28 %
– le rendement des obligations à 10 ans du Royaume-Uni est resté stable à 4,23 %

– Matières premières
– le pétrole brut West Texas Intermediate a chuté de 6,2 % à 67,31 dollars le baril
– l’or au comptant a chuté de 0,6 % à 2 731,22 dollars l’once

Cet article a été produit avec l’aide de l’automatisation Bloomberg.

— Avec l’assistance de Catherine Bosley.

Article de Bloomberg LP.